Os concessionários de automóveis da China enfrentam o momento mais difícil das últimas décadas, à medida que a rápida mudança para veículos eléctricos, o excesso de capacidade e as intensas guerras de preços levam os lucros ao limite. Outrora um elo vital entre as montadoras e os consumidores, as concessionárias 4S do país (vendas, serviços, peças de reposição e pesquisas) estão fechando em números recordes. De acordo com Bloombergos analistas do setor estimam que mais de 8.000 pontos de venda fecharam desde 2020, com outros milhares em risco de entrar em colapso no próximo ano.
A dor decorre de uma tempestade perfeita de mudanças no setor. Os fabricantes de automóveis chineses aumentaram a produção de veículos elétricos mais rapidamente do que a procura consegue absorver, levando a grandes descontos. As principais marcas, da BYD à Geely, continuam a reduzir os preços para manter a quota de mercado, ecoando a turbulência visto na Europa. O resultado para eles são margens mais estreitas, custos de estoque mais elevados e uma onda crescente de falências de revendedores.
Vendas diretas e marcas domésticas de veículos elétricos estão mudando o jogo
Somando-se à tensão está o domínio das vendas diretas e dos modelos online. Tesla, NIO e XPeng foram pioneiras em lojas de varejo de propriedade de fábrica dentro de shopping centers, eliminando efetivamente os revendedores da equação. Estas empresas vendem automóveis directamente aos consumidores, mantêm preços centralizados e oferecem serviços móveis, todos os quais contornam a rede de concessionários tradicional.
Até mesmo os fabricantes de automóveis globais tradicionais estão a adoptar aspectos dessa estratégia na China. O recente lançamento pela Ford do novo acampamento base eletrificado do bronco ilustra como os fabricantes agora comercializam veículos de estilo de vida de alta tecnologia diretamente aos clientes on-line, deixando os revendedores com menos pontos de contato e pouca alavancagem.
Ao mesmo tempo, as marcas chinesas de veículos elétricos estão a redefinir o que os consumidores esperam de um showroom. Em vez de concessionárias extensas, muitas contam com centros de experiência boutique e jornadas de vendas digitais. A mudança significa menos test drives, menos agendamentos de serviços – e muito menos lucro para as lojas 4S tradicionais que dependem fortemente da receita pós-venda.
Guerras de preços e excesso de capacidade estão acelerando os fechamentos
A superprodução piorou a situação. Com quase 200 fabricantes de automóveis nacionais competindo por compradores, o mercado de veículos elétricos da China está supersaturado. A forte subcotação transformou o varejo de carros novos em um jogo de soma zero. Muitas concessionárias menores são agora forçadas a vender carros abaixo do custo apenas para cumprir as cotas de fábrica e manter os direitos de franquia.
Mesmo enquanto a China se esforça para liderar o mundo em mobilidade eléctrica, os custos financeiros para a sua rede de concessionários estão a aumentar. O governo sugeriu medidas para estabilizar o sector, mas os analistas alertam que a consolidação é inevitável. O boom de veículos elétricos do país produziu um progresso tecnológico extraordinário, desde overlanders de luxo como o Basecamp da Ford até máquinas de desempenho extremomas também está remodelando um setor que depende de décadas de infraestrutura de concessionárias.
Por que é importante
A crise automobilística no varejo da China é um alerta para o mercado global. O modelo tradicional de concessionário, baseado na economia da era da combustão, é incompatível com um ecossistema de VE definido por vendas diretas e serviços de software.
Os revendedores que não conseguem se concentrar em infraestrutura de carregamento, vendas de veículos elétricos usados ou ofertas de serviços digitais continuarão a desaparecer. Para as montadoras, é um lembrete de que a transição para o VE perturba completamente o negócio de venda de carros.
